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ISIN: LU0336101224
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T2 (LU0336101224) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2008 (13,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-...wogen T2 | EUR | 112,51 |
| VV-...wogen T1 | EUR | 56,74 | |||||
| VV-...wogen T3 | EUR | 79,80 | |||||
| VV-...wogen T4 | EUR | 138,77 | |||||
| VV-...wogen T5 | EUR | 144,82 | |||||
| VV-...wogen T6 | EUR | 149,51 | |||||
| VV-...wogen T7 | EUR | 2,19 |
EUR 684,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T2 | +3,35% | +11,60% | +12,01% | +17,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,13% | +15,57% | +11,10% | +20,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T2 | +3,85% | +3,22% | +2,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,50% | +3,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T2 | 3,65 | 0,31 | 0,48 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,92 | 0,21 | 0,45 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T2 | +5,63% | +7,63% | +6,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,76% | +9,87% | +8,05% |
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