Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services

Bellevue Asset Management AG

Gesundheits-Sektor Aktien

ISIN: LU0433846606

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc T CHF (LU0433846606) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Healthcare" (Gesundheits-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2009 (14,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bellevue Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bellevue Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bel...vc T CHF CHF
20 weitere Tranchen
Bel...c AI EUR EUR
Bel...vc B CHF CHF
Bel...vc B EUR EUR
Bel...vc B USD USD
Bel...c HB CHF CHF
Bel...c HB EUR EUR
Bel...c HI EUR EUR
Bel...vc I CHF CHF
Bel...vc I EUR EUR
Bel...vc I GBP GBP
Bel...vc I USD USD
Bel...c I2 EUR EUR
Bel...c I2 USD USD
Bel...vc T EUR EUR
Bel...vc U CHF CHF
Bel...vc U EUR EUR
Bel...vc U USD USD
Bel...c U2 CHF CHF
Bel...c U2 EUR EUR
Bel...c U2 USD USD
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.545,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2024
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Foto von Girl with red hat auf Unsplash

BB Biotech: Substanzielle Fortschritte einiger Portfoliounternehmen federn zinsbedingte Marktvolatilität ab

Während die Aktienmärkte, angeführt von einigen großen Technologieunternehmen, neue Höchststände erreichten, blieb der Gesundheitssektor im 2. Quartal in der Gunst der Anleger zurück. Die Aktie von BB Biotech verlor -12.0% in CHF und -11.3% in EUR. Der Reinverlust belief sich im 2. Quartal auf CHF 87 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 13 Mio. in der Vorjahresperiode.

26.07.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Gerit Heinz, Leiter Portfoliomanagement bei Bellevue Deutschland

3 Jahre Bellevue Option Premium: erfolgreiche Volatilitätsstrategie für Risiko- und Renditeoptimierung

Der Volatilitätsfonds Bellevue Option Premium feiert sein dreijähriges Bestehen. Er bietet Ertragspotenzial nicht nur in steigenden, sondern auch unter schwierigen Bedingungen wie bei seitwärts- oder leicht fallenden Aktienmärkten. Der innovative Investmentansatz, Volatilitätsprämien über börsengehandelte Optionen zu vereinnahmen, hat sich als zusätzliche Anlageklasse etabliert.

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Healthcare: Neue Blockbustermärkte im Medizintechniksektor

Die derzeitige Innovationswelle im Medizintechniksektor führt zur Entstehung neuer Blockbustermärkte und steigert nachhaltig das Umsatz- und Gewinnwachstum der Branche. Zu den attraktivsten Bereichen gehören Operationsrobotik, Diabeteslösungen und minimalinvasive Verfahren für strukturelle Herzerkrankungen.

05.07.2024 09:03 Uhr / » Weiterlesen

Lukas Leu, Portfoliomanager bei Bellevue Asset Management

Adipositas als Wachstumsmarkt: Größte Medikamentenklasse ist am Entstehen

Die renommierte Fachzeitschrift The Lancet hat eine Studie veröffentlicht, die das Ausmaß der Adipositas-Pandemie verdeutlicht: Weltweit leiden bereits mehr als eine Milliarde Menschen an Übergewicht. Im Jahr 2020 waren 38% der Weltbevölkerung über fünf Jahren übergewichtig oder fettleibig. Bis 2035 wird mit einem Anstieg auf 51% gerechnet, was einem jährlichen Wachstum von 3% entspricht. Seit 1975 hat sich die Adipositas weltweit fast verdreifacht. Diese Zahlen und Entwicklungen sind dramatisch.

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Foto von Raimond Klavins auf Unsplash

BB Biotech mit solidem Quartalsergebnis: Biotechkapitalmarkt von Zinserwartungen geprägt

Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.

26.04.2024 09:08 Uhr / » Weiterlesen

Birgitte Olsen, Head Portfolio Management Aktien Europa/Schweiz, Bellevue Asset Management

Bellevue AM Fondsmanagerin im Interview: Europäische Small- & Mid-Caps im Aufschwung?

Erfahren Sie, warum europäische Small- und Mid-Caps derzeit günstig bewertet sind und welches Aufholpotential sie bieten. Birgitte Olsen, Head Portfolio Management Aktien Europa/Schweiz bei Bellevue Asset Management, teilt Einblicke in den aktuellen Zustand des Marktes, potenzielle Sektoren und Länder mit vielversprechenden Aussichten sowie die Auswirkungen von globalen Trends und politischen Entwicklungen auf die Anlagestrategie.

09.04.2024 11:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc T CHF +11,70% +12,86% +5,29% +40,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,66% +8,62% -10,93% +29,02%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc T CHF +1,73% +7,07% +12,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,33% +4,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc T CHF 0,64 negativ 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,49 negativ 0,17
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc T CHF +14,50% +16,15% +15,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,97% +15,47% +16,40%

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ESG-Anleihen: Klasse statt Masse

Nach einem rasanten Anstieg ist die Emission von ESG-konformen Anleihen in letzter Zeit zurückgegangen, obwohl sich die Gesamtqualität des Marktes verbessert hat. Das ist eine spannende Kombination, für die es eine Erklärung gibt.

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US-Arbeitsmarkt: Abkühlung, kein Einbruch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA ist im August wieder etwas gestiegen. Der Stellenaufbau lag bei 142.000. Allerdings wurden die Ergebnisse der Vormonate nochmals abwärts revidiert (Juli: +89.000). Gleichzeitig lag die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,2% und die Lohndynamik hat wieder etwas zugelegt. Insgesamt stützen die Daten das Soft Landing Szenario der Fed und sprechen für einen „normalen“ Zinsschritt im September, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Zentralbanken Perspektiven: Näher am Sieg

Die Zentralbanken werden immer zuversichtlicher, dass sie dem Sieg über die Inflation näher kommen. Da die Risiken für das Wachstum aufgrund der restriktiven Politik zunehmen, haben die Märkte die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen bis zum Herbst genährt. Das Macro & Market Research Team ist jedoch der Meinung, dass sich dies teilweise umkehren könnte.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Abwärtsrisiken für das US-Wachstum

Die Volatilität an den Finanzmärkten hat in den letzten Wochen wieder zugenommen, da die US-Makrodaten auf eine Abschwächung der Wirtschaft hindeuten. Wir glauben zwar immer noch, dass die Wirtschaft auf eine weiche Landung zusteuert, aber die Abwärtsrisiken haben zugenommen. Angesichts der tendenziell niedrigeren Inflation wird die Fed wahrscheinlich eine proaktivere Haltung einnehmen.

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e-fundresearch.com Role Model im Fokus: Alexandra Frania

"Als Frau soll man immer Frau bleiben. Genau unsere eigenen Stärken machen uns in den Teams und in der Finanzbranche unverzichtbar." | Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Alexandra Frania, Sales Director Austria & CEE bei Columbia Threadneedle Investments, zu interviewen.

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Assetklassen-Monitor August 2024: Marktchaos überwunden?

63% der Fondskategorien haben den August trotz des "Flash-Crashes" zu Beginn des Monats in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im August bei +0,37% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im August Indonesien Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +6,65%. Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im August Türkei Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -12,13%.

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