Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF)

Lombard Odier Funds (Europe) SA

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0470792259

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Selection Balanced CHF ND Inc (LU0470792259) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2019 (5,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Lombard Odier & Co AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...F ND Inc CHF 5,39
4 weitere Tranchen
LO ...d CHF MA CHF 251,29
LO ...F MD Inc CHF 3,75
LO ...d CHF NA CHF 33,52
LO ...F PA Acc CHF 6,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 306,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Selection Balanced CHF ND Inc +0,35% +8,81% +15,76% +31,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +8,79% +17,59% +30,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Selection Balanced CHF ND Inc +5,00% +5,65% +4,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,53% +5,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Selection Balanced CHF ND Inc 1,26 0,27 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,32 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Selection Balanced CHF ND Inc +6,81% +7,99% +7,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,27% +8,67% +7,78%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

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