
Fixed Income: Die bekannten Unbekannten für Anleihen
2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0470793141
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Selection Balanced EUR ND (LU0470793141) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2018 (7,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Lombard Odier & Co AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...d EUR ND | EUR | 6,71 |
LO ...d EUR IA | EUR | 5,80 | |||||
LO ...d EUR MA | EUR | 270,11 | |||||
LO ...d EUR MD | EUR | 32,93 | |||||
LO ...d EUR NA | EUR | 98,07 | |||||
LO ...d EUR PA | EUR | 2,21 | |||||
LO ...d EUR PD | EUR | 21,57 | |||||
LO ...d EUR UA | EUR | 29,01 |
EUR 668,69 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Selection Balanced EUR ND | +0,43% | +5,13% | +17,73% | +23,86% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,30% | +3,89% | +16,96% | +22,39% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Selection Balanced EUR ND | +5,59% | +4,37% | +2,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +4,03% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Selection Balanced EUR ND | 1,54 | 0,63 | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,56 | 0,23 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Selection Balanced EUR ND | +6,18% | +7,47% | +7,22% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,77% | +7,95% | +7,81% |