CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund

Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0526492425

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Eurp Sm and Md Cp Eq L/SBH CHF (LU0526492425) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.07.2010 (14,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Credit Suisse Fund Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS.../SBH CHF CHF 18,02
11 weitere Tranchen
UBS...S EB EUR EUR 49,41
UBS... EBH CHF CHF 58,30
UBS... EBH USD USD 1,34
UBS... IBH CHF CHF 2,15
UBS... UBH CHF CHF 5,63
UBS... UBH USD USD 0,62
UBS.../S B EUR EUR 27,09
UBS.../SBH USD USD 10,75
UBS.../SIB EUR EUR 12,33
UBS...S UB EUR EUR 2,78
UBS...IBH25SEK SEK 20,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 208,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 11.10.2024
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Fondsreporting | Die „Hausse“ hält an

Der große Zinsschritt in den USA sowie das wirtschaftliche Stimuluspaket in China verhalfen den Börsen zu weiteren Zugewinnen. Der S&P 500 (+2,1%) markierte ein neues Allzeithoch, der NASDAQ 100 (+2,6%) legte ebenfalls deutlich zu. Auch der deutsche Leitindex Dax (+2,2%) trotzte der negativen Nachrichtenlage hierzulande und konnte weiteren Boden gut machen. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen lag zum Monatsende 18 Basispunkte tiefer bei 2,12%, US-Treasuries handelten 12 Basispunkte tiefer bei 3,78%.

08.10.2024 08:28 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) Eurp Sm and Md Cp Eq L/SBH CHF -5,60% -3,27% -2,18% +15,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,81% +11,03% +15,07% +34,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) Eurp Sm and Md Cp Eq L/SBH CHF -0,73% +2,98% +5,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,55% +5,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) Eurp Sm and Md Cp Eq L/SBH CHF negativ negativ 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,80 negativ 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) Eurp Sm and Md Cp Eq L/SBH CHF +8,88% +9,19% +8,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,02% +10,45% +9,47%

Attraktiv trotz Zinssenkungen: CLOs werden Mainstream

Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.

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Ein Enkeltrick, der für gute Laune sorgt

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Am 5. November blickt die Welt gespannt in die USA. Dann wird sich entscheiden, ob dort der 47. Präsident oder die 1. Präsidentin ins Weiße Haus einziehen darf. Die Wahl kann erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Kapitalmärkte haben und damit auch auf die Portfolioausrichtung.

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