AllianzGI erhält FMC-Lizenz in Festlandchina
Genehmigung zur Geschäftsaufnahme als vollständig im ausländischen Besitz befindliche Fondsgesellschaft in Festlandchina (Wholly Foreign Owned Enterprise, WFOE)
18.04.2024 11:58 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0534928600
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – US Equities B (LU0534928600) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.10.2010 (13,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ber...uities B | USD | 36,31 |
Ber...uities A | EUR | 3,25 | |||||
Ber...uities D | USD | 24,02 |
EUR 63,58 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Bergos – US Equities B | +8,49% | +19,10% | +35,81% | +72,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,11% | +20,06% | +35,81% | +69,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Bergos – US Equities B | +10,74% | +11,55% | +12,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,70% | +10,99% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Bergos – US Equities B | 1,88 | 0,35 | 0,51 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | 0,36 | 0,47 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Bergos – US Equities B | +6,85% | +13,98% | +16,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,85% | +13,47% | +17,12% |