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ISIN: LU0553171439
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende XP (EUR) (LU0553171439) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2010 (9,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...XP (EUR) | EUR | 567,15 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 86,58 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 1.169,72 | |||||
| DJE...XT (EUR) | EUR | 15,87 |
EUR 1.839,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | -0,74% | +2,29% | +8,81% | +21,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,59% | -3,46% | -0,99% | +0,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | +2,86% | +4,00% | +6,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,38% | +0,13% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | negativ | 0,21 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | +7,66% | +6,22% | +6,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,03% | +8,89% | +8,22% |
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