ISIN: LU0553171439
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende XP (EUR) (LU0553171439) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2010 (14,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...XP (EUR) | EUR | 985,23 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 188,83 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 2.847,66 | |||||
| DJE...XT (EUR) | EUR | 176,88 |
EUR 4.198,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | +12,00% | +12,00% | +10,21% | +31,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,01% | +9,01% | +3,50% | +17,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | +3,29% | +5,60% | +6,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,11% | +3,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | negativ | negativ | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | +4,57% | +6,35% | +6,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,71% | +8,48% | +9,13% |
