DJE - Zins & Dividende

DJE Investment SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0553171439

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende XP (EUR) (LU0553171439) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2010 (14,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
DJE...XP (EUR)	EUR	979,54

3 weitere Tranchen

DJE... I (EUR)	EUR	188,06
DJE...PA (EUR)	EUR	2.942,05
DJE...XT (EUR)	EUR	195,66

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.305,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Euro-Inflation - Preisentwicklung legt Zinspause nahe

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	-1,12%	+5,14%	+14,83%	+30,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,15%	+4,86%	+11,20%	+23,18%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	+4,72%	+5,54%	+6,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,56%	+4,17%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	0,77	0,30	0,49
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,74	0,09	0,20

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	+6,41%	+6,44%	+6,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,84%	+8,43%	+7,80%

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