DJE - Zins & Dividende

DJE Investment SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0553164731

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (LU0553164731) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2011 (13,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DJE...PA (EUR) EUR 2.754,30
3 weitere Tranchen
DJE... I (EUR) EUR 171,05
DJE...XP (EUR) EUR 961,70
DJE...XT (EUR) EUR 160,04
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.047,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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12.11.2024 14:36 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) +8,49% +13,10% +7,73% +25,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,23% +15,47% +2,26% +16,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) +2,51% +4,71% +5,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,71% +3,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 2,34 negativ 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,27 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) +4,46% +6,28% +6,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,81% +8,38% +9,07%

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