ISIN: LU0553164731
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (LU0553164731) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2011 (14,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...PA (EUR) | EUR | 2.761,71 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 184,72 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 929,58 | |||||
| DJE...XT (EUR) | EUR | 179,28 |
EUR 4.055,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | -1,03% | +3,62% | +10,77% | +30,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,51% | +3,10% | +5,77% | +30,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | +3,47% | +5,46% | +5,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,84% | +5,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | negativ | negativ | 0,38 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | +5,46% | +6,13% | +6,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,35% | +8,45% | +8,03% |
