ISIN: LU1794438561
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende XT (EUR) (LU1794438561) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2018 (6,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...XT (EUR) | EUR | 189,58 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 200,30 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 2.975,10 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 1.024,66 |
EUR 4.389,64 Mio.
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Die jüngste Kurskorrektur am US-Aktienmarkt scheint überstanden: wichtige Indizes wie der S&P 500 oder der Technologieindex Nasdaq verzeichnen erneut Zuwächse. Für Anita Patel, Investment Director bei Capital Group, sind die Abwärtsrisiken dennoch nicht gebannt, da ein wesentlicher Grund für den jüngsten Einbruch am US-Aktienmarkt weiterhin bestehe: die Konzentration auf wenige große Tech-Werte und die damit verbundene Abhängigkeit des Gesamtmarktes von deren Entwicklung. Um langfristig vom Wachstumspotenzial der US-Wirtschaft zu profitieren und das Risiko abzufedern, ist aus ihrer Sicht ein Strategiewechsel nötig: hin zu Strategien, die bewusst die ganze Breite des US-Aktien-Marktes erfassen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | +2,44% | +10,71% | +19,08% | +36,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,98% | +9,15% | +10,68% | +22,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | +5,99% | +6,45% | +5,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,39% | +4,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 0,29 | negativ | 0,41 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | +4,62% | +5,90% | +6,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,03% | +8,17% | +9,06% |
