DJE - Zins & Dividende

DJE Investment SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0553169458

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende I (EUR) (LU0553169458) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2010 (14,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DJE... I (EUR) EUR 188,56
3 weitere Tranchen
DJE...PA (EUR) EUR 2.939,23
DJE...XP (EUR) EUR 977,63
DJE...XT (EUR) EUR 190,58
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.296,00 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende I (EUR) -1,62% +1,44% +16,62% +25,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,37% +4,32% +19,08% +26,25%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DJE - Zins & Dividende I (EUR) +5,26% +4,58% +5,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,94% +4,66% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DJE - Zins & Dividende I (EUR) 0,99 0,73 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,44 0,65 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende I (EUR) +5,91% +5,93% +6,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,62% +7,81% +7,79%

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