ISIN: LU0740979447
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI Systematic Conservative R EUR (LU0740979447) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2012 (13,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "ARTS Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFI...ve R EUR | EUR | 37,42 |
| BFI...ve R CHF | CHF | 4,34 |
EUR 41,75 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BFI Systematic Conservative R EUR | -3,39% | -1,15% | +2,72% | +11,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +4,29% | +7,47% | +10,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BFI Systematic Conservative R EUR | +0,90% | +2,28% | +2,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,41% | +1,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BFI Systematic Conservative R EUR | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BFI Systematic Conservative R EUR | +4,85% | +3,23% | +3,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +6,31% | +5,66% |
