BFI Systematic Conservative

Baloise Asset Management

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: LU0761930964

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI Systematic Conservative R CHF (LU0761930964) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2012 (13,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "ARTS Asset Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BFI...ve R CHF CHF 4,34
1 weitere Tranchen
BFI...ve R EUR EUR 37,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 41,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI Systematic Conservative R CHF -3,68% +1,27% +6,96% +20,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,97% +6,66% +12,94% +23,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BFI Systematic Conservative R CHF +2,27% +3,88% +3,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BFI Systematic Conservative R CHF 0,17 negativ 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,18 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI Systematic Conservative R CHF +6,06% +5,37% +5,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,51% +7,95% +6,89%

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