MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0808561723

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Total Ret W2 USD (LU0808561723) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.08.2012 (12,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...t W2 USD USD 7,43
19 weitere Tranchen
MFS...t A1 EUR EUR 182,37
MFS...t A1 USD USD 390,29
MFS...t A2 USD USD 74,23
MFS...t A4 EUR EUR 0,42
MFS... AH1 EUR EUR 11,33
MFS...t C1 USD USD 143,89
MFS...t C2 USD USD 39,56
MFS...t I1 GBP GBP 0,82
MFS...t I1 USD USD 138,50
MFS... IH1 EUR EUR 1,71
MFS...t N1 USD USD 77,38
MFS...t N2 USD USD 1,49
MFS...t P1 EUR EUR 0,32
MFS...t P1 USD USD 0,06
MFS... PH1 EUR EUR 0,42
MFS...t W1 EUR EUR 6,70
MFS...t W1 USD USD 48,70
MFS... WH1 EUR EUR 1,50
MFS... WH1 GBP GBP 6,88
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.120,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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14.04.2025 08:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Global Total Ret W2 USD -0,63% +4,08% +12,90% +46,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,79% +4,25% +11,08% +41,05%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Global Total Ret W2 USD +4,13% +7,94% +6,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,53% +7,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Global Total Ret W2 USD negativ negativ 0,56
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Global Total Ret W2 USD +8,06% +9,22% +8,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,86% +9,25% +8,73%

Nachrichten aus aller Welt | Gold auf neuen Höchstständen

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Magnificent 7 am Wendepunkt: Rückkehr zum Mittelwert?

Es wurde viel über das Ausbleiben einer Rückkehr zum langjährigen Durchschnitt bei den Fundamentaldaten der größten Aktien des Marktes gesprochen. Die Fundamentaldaten (wie Kapitalrendite, Umsatz und Gewinnmargen) der Mag 7 zeigen keinerlei Anzeichen einer Rückkehr zum langjährigen Durchschnitt. Dies ist historisch gesehen höchst ungewöhnlich. Nur in den Anfängen des Aufschwungs der Versorgungsunternehmen und Eisenbahnen war eine solche Nicht-Rückkehr zum langjährigen Durchschnitt zu beobachten. Erst nach staatlichen Eingriffen zur Zerschlagung dominanter, monopolistischer Organisationen begannen die Fundamentaldaten der Unternehmen zur Mittelwertrückkehr zurückzukehren. Warum ist eine Mean Reversion bei den größten Aktien des Marktes derzeit nicht zu beobachten?

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