MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1307989852

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Total Ret WH1 EUR (LU1307989852) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2015 (5,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
MFS... WH1 EUR	EUR	4,47

22 weitere Tranchen

MFS...t A1 EUR	EUR	174,90
MFS...t A1 GBP	GBP	10,29
MFS...t A1 USD	USD	582,03
MFS...t A2 USD	USD	116,76
MFS...t A4 EUR	EUR	0,14
MFS... AH1 EUR	EUR	15,29
MFS... AH2 EUR	EUR	3,29
MFS... AH4 EUR	EUR	0,11
MFS...t C1 USD	USD	216,76
MFS...t C2 USD	USD	72,67
MFS...t I1 GBP	GBP	4,12
MFS...t I1 USD	USD	194,65
MFS... IH1 EUR	EUR	4,71
MFS...t N1 USD	USD	110,05
MFS...t N2 USD	USD	2,25
MFS...t P1 EUR	EUR	0,14
MFS...t P1 USD	USD	0,05
MFS... PH1 EUR	EUR	0,11
MFS...t W1 EUR	EUR	3,66
MFS...t W1 USD	USD	76,22
MFS...t W2 USD	USD	10,28
MFS... WH1 GBP	GBP	5,21

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.608,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2021

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Solarpark Las Naranjillas in Carmona, Sevilla

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2021

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Global Total Ret WH1 EUR	+4,11%	+23,57%	+17,29%	+26,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,09%	+20,59%	+13,90%	+24,33%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Global Total Ret WH1 EUR	+5,46%	+4,88%	+5,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,35%	+4,35%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2021

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Global Total Ret WH1 EUR	3,51	0,36	0,51
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	3,77	0,28	0,48

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Global Total Ret WH1 EUR	+9,25%	+11,22%	+9,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,96%	+10,47%	+8,75%

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Inflation - Das Strohfeuer der Tourismuswirtschaft

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Incrementum startet erfolgreich mit neuem Fonds für Gold, Silber und Kryptowährungen im UCITS Mantel

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat den Incrementum Crypto Gold Fund aufgelegt. Der täglich liquide UCITS-Fonds ergänzt die Incrementum Fondspalette im Bereich Gold & Krypto Investments. Der Zielfonds investiert in Gold, Silber, ausgewählte Minenaktien sowie Kryptowährungen und sammelt zur Renditesteigerung noch Optionsprämien ein und ist in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

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Pictet-Digital Fondsmanagerin: E-Health und Blockchain-Markt stehen vor Rekordwachstum

Seit dem Jahr 2008 ist Sylvie Séjournet als Lead-Fondsmanagerin für den Pictet-Digital verantwortlich: Im Exklusiv-Interview mit e-fundresearch.com erklärt sie, wie sich ihr Investmentuniversum in diesem Zeitraum veränderte, warum das Corona-Virus unsere Welt für immer verändert und wieso sowohl der E-Health als auch Blockchain-Markt in den kommenden Jahren mit disruptiven Wachstumsraten auf sich aufmerksam machen könnten.

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Chefstrategin: „Viele Portfolios sind auf steigende Inflationsraten nicht vorbereitet“

„In Anbetracht dieser Faktoren befürchten wir, dass nach Jahren minimaler Inflationserwartungen die Portfolios der Anleger auf steigende Inflationsraten nicht vorbereitet sind." | In ihrem Kommentar zur überraschend hohen Preissteigerung in den USA bemerkt Seema Shah, die Chefstrategin des US-Vermögensverwalters Principal Global Investors, dass die Aktienmärkte stark reagieren würden, während auf den Rentenmärkten die Reaktion viel schwächer ausfalle.

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Institutionelle Anleger-Statistik: Anleihe-Allokation erreicht neuen Tiefpunkt

Die Rentenanteile der Spezialfonds sind so niedrig wie noch nie. Das verwundert nicht: Die Zinsen bleiben unten, die Aktienmärkte sind zuversichtlich. Der Blick ins Detail zeigt, wo Anlageprofis auch im Rentensegment noch Nischen gefunden haben, in denen sie Erträge erwirtschaften oder zumindest Negativzinsen umgehen können.

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Marktstrategin: „Jede Korrektur kann als Kaufgelegenheit gesehen werden“

Geht den Aktienmärkten die Luft aus? Esty Dwek, die globale Marktstrategin von Natixis Investment Managers sieht dies nicht so. Ihrer Meinung nach signalisieren die jüngsten Kursrücksetzer an den europäischen Börsen zwar eine erhöhte Volatilität, sollten dem weiteren Anstieg der Aktienkurse jedoch nicht im Wege stehen. „Wir vertrauen weiterhin in die Stärke der US-Wirtschaft und erwarten, dass vor allem die europäischen Märkte sich im zweiten Halbjahr stark erholen werden“, schreibt Esty Dwek in ihrem aktuellen Outlook. In Europa deute derzeit Vieles auf eine breit angelegte Wiederbelebung der Wirtschaft hin. Die Einzelhandelsumsätze seien im März um 2,7 Prozent gestiegen, und hätten damit die Erwartungen klar übertroffen. In Deutschland seien die Produktionsaufträge um drei Prozent gestiegen.

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Online-Event mit Carmignacs Head of Credit Pierre Verlé

Wir freuen uns, professionelle InvestorInnen am Donnerstag, den 18. Mai um 14:30 Uhr zum e-fundresearch.com Online-Event "30 Minuten mit Carmignac" einzuladen. Pierre Verlé, Fondsmanager & Head of Credit bei Carmignac erläutert in seinem englischsprachigen Vortrag die besondere Investmentphilosophie, welche hinter seinem Fonds Carmignac Portfolio Credit (LU1623763148) steckt. Dabei geht er auf die aktuelle Situation an den Unternehmensanleihe-Märkten ein und erklärt, in welchen Bereichen er noch attraktive Anlagechancen findet. Verlé hält ein Citywire AAA-Rating und der Fonds wurde mehrfach ausgezeichnet.

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Befindet sich High Yield in einem Sweetspot?

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Aktives oder passives Fondsmanagement? Fünf wichtige Unterschiede im Überblick

Immer wieder wird die Frage gestellt, was die wesentlichen Unterschiede zwischen aktivem und passivem Fondsmanagement sind. Dieser Beitrag geht den fünf wichtigsten Fragen rund um die beiden Investmentphilosophien nach.

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CO2-Neutralität braucht Engagement

Um den Übergang zu einer kohlendioxidneutralen Wirtschaft zu unterstützen, sollten nachhaltige Anleger die Kohlenstoffauswirkungen der Unternehmensanleihen in ihren Portfolios überwachen. Doch um den CO2-Fußabdruck eines Portfolios zu verstehen, benötigen Investoren viel mehr Informationen, als ihnen herkömmliche Kennzahlen liefern können. Daher haben Shawn Keegan und Salima Lamdouar, Portfoliomanager für Credit beim Asset Manager AllianceBernstein (AB), einen analytischen Ansatz entwickelt, der mehr zukunftsorientierte Informationen mit besseren Einblicken liefern kann. Wie dies funktioniert, lesen Sie untenstehend:

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CIO Weekly Perspectives | REITs, Inflation und Zinsen

Wenn sich die Geschichte wiederholt, spricht bei steigenden Zinsen und einer höheren Inflation viel für REITs. Die heutigen CIO Weekly Perspectives stammen von unseren Gastautoren Brian Jones, Anton Kwang, Steve Shigekawa und Gillian Tiltman.

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