ISIN: LU0925731761
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Total Ret WH1 GBP (LU0925731761) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2013 (13,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS... WH1 GBP | GBP | 6,25 |
| MFS...t A1 EUR | EUR | 163,26 | |||||
| MFS...t A1 USD | USD | 405,45 | |||||
| MFS...t A2 USD | USD | 81,55 | |||||
| MFS...t A4 EUR | EUR | 0,47 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 16,07 | |||||
| MFS...t C1 USD | USD | 154,33 | |||||
| MFS...t C2 USD | USD | 38,08 | |||||
| MFS...t I1 GBP | GBP | 0,40 | |||||
| MFS...t I1 USD | USD | 67,10 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 1,81 | |||||
| MFS...t N1 USD | USD | 90,57 | |||||
| MFS...t N2 USD | USD | 2,27 | |||||
| MFS...t P1 EUR | EUR | 0,32 | |||||
| MFS...t P1 USD | USD | 0,07 | |||||
| MFS... PH1 EUR | EUR | 0,46 | |||||
| MFS...t W1 EUR | EUR | 2,93 | |||||
| MFS...t W1 USD | USD | 59,97 | |||||
| MFS...t W2 USD | USD | 9,25 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 2,16 |
EUR 1.102,76 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret WH1 GBP | +10,81% | +13,50% | +35,18% | +22,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,50% | +13,51% | +36,87% | +25,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret WH1 GBP | +10,57% | +4,16% | +4,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,92% | +4,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret WH1 GBP | 1,03 | 0,82 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,00 | 0,94 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret WH1 GBP | +8,54% | +10,03% | +12,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,94% | +9,41% | +11,90% |
