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ISIN: LU0219492567
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Total Ret C2 USD (LU0219492567) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2005 (15,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...t C2 USD | USD | 72,67 |
| MFS...t A1 EUR | EUR | 174,90 | |||||
| MFS...t A1 GBP | GBP | 10,29 | |||||
| MFS...t A1 USD | USD | 582,03 | |||||
| MFS...t A2 USD | USD | 116,76 | |||||
| MFS...t A4 EUR | EUR | 0,14 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 15,29 | |||||
| MFS... AH2 EUR | EUR | 3,29 | |||||
| MFS... AH4 EUR | EUR | 0,11 | |||||
| MFS...t C1 USD | USD | 216,76 | |||||
| MFS...t I1 GBP | GBP | 4,12 | |||||
| MFS...t I1 USD | USD | 194,65 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 4,71 | |||||
| MFS...t N1 USD | USD | 110,05 | |||||
| MFS...t N2 USD | USD | 2,25 | |||||
| MFS...t P1 EUR | EUR | 0,14 | |||||
| MFS...t P1 USD | USD | 0,05 | |||||
| MFS... PH1 EUR | EUR | 0,11 | |||||
| MFS...t W1 EUR | EUR | 3,66 | |||||
| MFS...t W1 USD | USD | 76,22 | |||||
| MFS...t W2 USD | USD | 10,28 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 4,47 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 5,21 |
EUR 1.608,15 Mio.
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Geht den Aktienmärkten die Luft aus? Esty Dwek, die globale Marktstrategin von Natixis Investment Managers sieht dies nicht so. Ihrer Meinung nach signalisieren die jüngsten Kursrücksetzer an den europäischen Börsen zwar eine erhöhte Volatilität, sollten dem weiteren Anstieg der Aktienkurse jedoch nicht im Wege stehen. „Wir vertrauen weiterhin in die Stärke der US-Wirtschaft und erwarten, dass vor allem die europäischen Märkte sich im zweiten Halbjahr stark erholen werden“, schreibt Esty Dwek in ihrem aktuellen Outlook. In Europa deute derzeit Vieles auf eine breit angelegte Wiederbelebung der Wirtschaft hin. Die Einzelhandelsumsätze seien im März um 2,7 Prozent gestiegen, und hätten damit die Erwartungen klar übertroffen. In Deutschland seien die Produktionsaufträge um drei Prozent gestiegen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret C2 USD | +5,73% | +12,34% | +21,32% | +25,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,24% | +12,49% | +22,43% | +31,60% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret C2 USD | +6,66% | +4,71% | +4,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,90% | +5,56% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret C2 USD | 2,73 | 0,52 | 0,55 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,19 | 0,55 | 0,60 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret C2 USD | +7,79% | +10,06% | +8,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,95% | +10,33% | +9,15% |
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