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ISIN: LU0219434361
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Total Ret I1 GBP (LU0219434361) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2005 (15,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...t I1 GBP | GBP | 3,10 |
| MFS...t A1 EUR | EUR | 182,89 | |||||
| MFS...t A1 GBP | GBP | 8,09 | |||||
| MFS...t A1 USD | USD | 569,18 | |||||
| MFS...t A2 USD | USD | 121,55 | |||||
| MFS...t A4 EUR | EUR | 0,12 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 16,46 | |||||
| MFS... AH2 EUR | EUR | 3,63 | |||||
| MFS... AH4 EUR | EUR | 0,10 | |||||
| MFS...t C1 USD | USD | 214,21 | |||||
| MFS...t C2 USD | USD | 71,01 | |||||
| MFS...t I1 USD | USD | 172,48 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 8,72 | |||||
| MFS...t N1 USD | USD | 104,83 | |||||
| MFS...t N2 USD | USD | 2,48 | |||||
| MFS...t P1 EUR | EUR | 0,15 | |||||
| MFS...t P1 USD | USD | 0,05 | |||||
| MFS... PH1 EUR | EUR | 0,09 | |||||
| MFS...t W1 EUR | EUR | 3,37 | |||||
| MFS...t W1 USD | USD | 72,65 | |||||
| MFS...t W2 USD | USD | 9,89 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 3,94 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 4,52 |
EUR 1.573,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret I1 GBP | -4,94% | -3,45% | +12,24% | +29,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,18% | -4,59% | +10,34% | +21,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret I1 GBP | +3,93% | +5,26% | +6,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,26% | +3,74% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret I1 GBP | 0,22 | 0,21 | 0,59 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | 0,20 | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Total Ret I1 GBP | +13,32% | +9,58% | +8,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,47% | +10,95% | +9,93% |
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