
Wie Fixed Income (immer noch) einen Anker in stürmischen Zeiten bieten kann
Der Fixed-Income-Markt stand 2025 unter Druck. Welche Rolle kann er dennoch als Stabilitätsanker im Portfolio spielen?
01.09.2025 08:05 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1914596108
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Total Ret PH1 EUR (LU1914596108) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2019 (6,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS... PH1 EUR | EUR | 0,45 |
MFS...t A1 EUR | EUR | 162,52 | |||||
MFS...t A1 USD | USD | 401,85 | |||||
MFS...t A2 USD | USD | 75,13 | |||||
MFS...t A4 EUR | EUR | 0,35 | |||||
MFS... AH1 EUR | EUR | 10,71 | |||||
MFS...t C1 USD | USD | 150,48 | |||||
MFS...t C2 USD | USD | 39,92 | |||||
MFS...t I1 GBP | GBP | 0,39 | |||||
MFS...t I1 USD | USD | 148,54 | |||||
MFS... IH1 EUR | EUR | 1,54 | |||||
MFS...t N1 USD | USD | 81,60 | |||||
MFS...t N2 USD | USD | 1,58 | |||||
MFS...t P1 EUR | EUR | 0,26 | |||||
MFS...t P1 USD | USD | 0,06 | |||||
MFS...t W1 EUR | EUR | 4,83 | |||||
MFS...t W1 USD | USD | 50,07 | |||||
MFS...t W2 USD | USD | 7,92 | |||||
MFS... WH1 EUR | EUR | 1,30 | |||||
MFS... WH1 GBP | GBP | 6,82 |
EUR 1.162,14 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MFS Meridian Global Total Ret PH1 EUR | +6,35% | +2,86% | +11,29% | +14,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,08% | +5,95% | +14,90% | +18,59% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Global Total Ret PH1 EUR | +3,63% | +2,75% | +2,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,70% | +3,41% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Global Total Ret PH1 EUR | 0,54 | 0,24 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,41 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MFS Meridian Global Total Ret PH1 EUR | +7,26% | +11,23% | +11,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +9,03% | +9,30% |