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ISIN: LU0854763199
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IFP Lux Fd IFP Global Age CHF Acc (LU0854763199) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.11.2012 (9,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IFP Investment Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "IFP Investment Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP... CHF Acc | CHF | 2,38 |
| IFP... EUR Acc | EUR | 67,08 | |||||
| IFP...Fund USD | USD | 5,28 | |||||
| IFP... EUR Acc | EUR | 12,60 |
EUR 88,92 Mio.
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Fidelity International (Fidelity), Moonfare und die Kathrein Privatbank kooperieren im Bereich alternative Anlagen. Kunden der Kathrein Privatbank erhalten ab sofort über eine technologiegestützte Vermögensverwaltungsplattform einen vereinfachten Zugang zu Private Equity Fonds mit einer niedrigen Mindestanlagesumme von 50.000 EUR, sofern sie professionelle Kunden oder qualifizierte Privatanleger sind. Möglich wird dies durch Fidelitys strategische, exklusive Partnerschaft mit Moonfare, die Fidelitys Geschäftspartnern ihre digitale Infrastruktur bereitstellen.
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Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IFP Lux Fd IFP Global Age CHF Acc | +28,88% | +38,67% | +72,50% | +96,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,49% | +32,15% | +59,74% | +68,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IFP Lux Fd IFP Global Age CHF Acc | +19,93% | +14,42% | +14,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,51% | +10,56% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IFP Lux Fd IFP Global Age CHF Acc | 2,69 | 0,33 | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,26 | 0,92 | 0,68 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IFP Lux Fd IFP Global Age CHF Acc | +14,10% | +59,73% | +46,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,80% | +18,16% | +16,23% |
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