Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR

Rothschild & Co Investment Managers

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0866846594

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced EUR X Inc (LU0866846594) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.07.2013 (13,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mos...UR X Inc EUR 3,59
2 weitere Tranchen
Mos...UR A Acc EUR 44,31
Mos...UR X Acc EUR 395,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 449,65 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Alexandra Symeonidi, CFA, ist Senior Corporate Credit and Sustainability Analyst im Emerging Markets Debt Team von William Blair
William Blair Investment Management

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced EUR X Inc +4,36% +8,61% +21,83% +13,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mosaique Balanced EUR X Inc +6,80% +2,62% +4,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mosaique Balanced EUR X Inc 0,47 0,64 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced EUR X Inc +8,31% +6,95% +8,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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