ISIN: LU0939909601
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wealth Fd-H2 Progrsv Professional (LU0939909601) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.08.2013 (11,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mahrberg Wealth AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mahrberg Wealth AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wea...essional | EUR | 1,86 |
| Wea...sfreunde | EUR | 14,05 |
EUR 16,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Progrsv Professional | -8,98% | -6,16% | -26,71% | -9,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,29% | +3,01% | +7,97% | +24,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Progrsv Professional | -9,84% | -1,96% | +1,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,52% | +4,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Progrsv Professional | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,79 | 0,03 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Progrsv Professional | +8,07% | +7,15% | +9,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,07% | +8,89% | +8,26% |
