Wealth Fund-H2 Progressive

Mahrberg Wealth AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0939909783

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde (LU0939909783) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.08.2013 (12,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mahrberg Wealth AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mahrberg Wealth AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wea...sfreunde EUR 16,40
1 weitere Tranchen
Wea...essional EUR 1,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Raphaël Zenou, Head of ETF Capital Markets, Natixis IM
Natixis Investment Managers

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Van Lanschot Kempen
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Barings

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde +6,11% +20,05% +12,28% -13,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +13,00% +29,54% +22,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde +3,94% -2,90% +2,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +3,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde 1,39 0,09 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde +9,58% +9,23% +8,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +8,40% +9,00%

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