ISIN: LU0939909783
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde (LU0939909783) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.08.2013 (11,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mahrberg Wealth AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mahrberg Wealth AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wea...sfreunde | EUR | 14,62 |
| Wea...essional | EUR | 1,86 |
EUR 16,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde | -4,84% | -3,80% | -20,18% | -11,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,49% | +3,56% | +17,70% | +25,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde | -7,24% | -2,34% | +1,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,49% | +4,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde | 0,06 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,23 | 0,54 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Prgrsv Vermogensfreunde | +10,05% | +7,81% | +9,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,74% | +8,50% | +8,66% |
