MFS Meridian Funds - European Value Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

Europa Aktien

ISIN: LU0944408821

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian European Value W1 EUR (LU0944408821) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.08.2013 (7,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
MFS...e W1 EUR	EUR	210,25

17 weitere Tranchen

MFS...e A1 EUR	EUR	1.642,65
MFS...e A1 GBP	GBP	16,06
MFS...e A1 USD	USD	206,96
MFS... AH1 CHF	CHF	13,51
MFS... AH1 USD	USD	284,96
MFS...e I1 EUR	EUR	1.710,10
MFS...e I1 GBP	GBP	2,42
MFS...e I1 USD	USD	118,47
MFS... IH1 USD	USD	109,33
MFS...e N1 EUR	EUR	41,38
MFS...e N1 USD	USD	21,97
MFS...e W1 GBP	GBP	0,69
MFS...e W1 USD	USD	42,22
MFS... WH1 CHF	CHF	2,10
MFS... WH1 GBP	GBP	3,43
MFS... WH1 USD	USD	6,12
MFS...e Z1 EUR	EUR	123,40

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.556,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2021

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2021

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian European Value W1 EUR	+10,58%	+25,98%	+37,89%	+64,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+12,51%	+28,32%	+19,98%	+37,24%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian European Value W1 EUR	+11,30%	+10,41%	+11,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,19%	+6,47%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2021

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian European Value W1 EUR	2,72	0,79	0,90
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	2,43	0,38	0,50

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian European Value W1 EUR	+12,84%	+14,57%	+12,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+15,63%	+17,45%	+14,73%

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DPAM-Stratege: Erst die Arbeitsdebatte, dann die Inflationsdebatte

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Inflationsanstieg: Mehr als nur Basiseffekte?

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Das globale Marktportfolio galt als ein theoretischer, weil praktisch nicht erfassbarer Referenzpunkt in der Portfoliokonstruktion. Nun gibt es eine akademisch präzise und zugleich praktisch anwendbare Version davon. Ein Forscherteam von Panthera Solutions rund um Dr. Markus Schuller, Dr. Gregory Gadzinski und Andrea Vacchino publizierte nun die weltweit akkurateste Vermessung des Globalen Marktportfolios in der aktuellen Ausgabe des Journal of Portfolio Management. Das JPM gehört zu den weltweit besten akademischen Journals in den Finanzwissenschaften.

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