ISIN: LU0973066052
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim smart-invest - Global Equity I (LU0973066052) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2013 (12,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sand und Schott GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sand und Schott GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sma...Equity I | EUR | 0,09 |
| sma...Equity B | EUR | 5,55 | |||||
| sma...Equity S | EUR | 7,57 |
EUR 13,20 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| smart-invest - Global Equity I | +9,86% | +12,26% | +20,90% | +30,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,30% | +14,65% | +42,69% | +42,16% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| smart-invest - Global Equity I | +6,53% | +5,44% | +4,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,10% | +7,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| smart-invest - Global Equity I | 0,77 | 0,38 | 0,06 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,82 | 0,72 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| smart-invest - Global Equity I | +14,46% | +12,57% | +13,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,74% | +14,06% | +15,81% |
