
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0997546485
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAIMFIIS US Short Dur HY Z Cap EUR H (LU0997546485) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.12.2013 (11,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers US Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA...ap EUR H | EUR | 28,08 |
AXA...ap CHF H | CHF | 12,39 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 593,65 | |||||
AXA...ap GBP H | GBP | 3,06 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 493,02 | |||||
AXA...is EUR H | EUR | 146,23 | |||||
AXA...is GBP H | GBP | 1,25 | |||||
AXA...MlyflUSD | USD | 38,42 | |||||
AXA... Dis USD | USD | 42,27 | |||||
AXA...ap CHF H | CHF | 12,59 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 19,48 | |||||
AXA...ap GBP H | GBP | 0,93 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 63,87 | |||||
AXA...is CHF H | CHF | 1,93 | |||||
AXA...is EUR H | EUR | 2,78 | |||||
AXA...is GBP H | GBP | 0,24 | |||||
AXA... Dis USD | USD | 6,17 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 10,08 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 21,65 | |||||
AXA...ap CHF H | CHF | 16,64 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 87,29 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 200,05 | |||||
AXA...is CHF H | CHF | 0,23 | |||||
AXA...is EUR H | EUR | 10,85 | |||||
AXA...Mly AUDH | AUD | 0,13 | |||||
AXA... Mly USD | USD | 33,95 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 31,97 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 25,65 | |||||
AXA... Dis USD | USD | 8,30 | |||||
AXA...ap CHF H | CHF | 3,62 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 36,81 | |||||
AXA...is CHF H | CHF | 0,08 | |||||
AXA...is EUR H | EUR | 1,46 |
EUR 1.966,85 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
AXAIMFIIS US Short Dur HY Z Cap EUR H | +1,67% | +5,38% | +9,05% | +11,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,94% | +4,87% | +6,83% | +5,59% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
AXAIMFIIS US Short Dur HY Z Cap EUR H | +2,93% | +2,17% | +1,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,16% | +0,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
AXAIMFIIS US Short Dur HY Z Cap EUR H | 3,04 | 0,02 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,76 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
AXAIMFIIS US Short Dur HY Z Cap EUR H | +1,69% | +5,63% | +4,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,98% | +7,02% | +6,34% |