AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield

AXA Investment Managers Paris S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU0211118483

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H (LU0211118483) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.04.2005 (20,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers US Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA...ap EUR H EUR 20,07
32 weitere Tranchen
AXA...ap CHF H CHF 12,33
AXA...ap EUR H EUR 606,85
AXA...ap GBP H GBP 3,26
AXA... Cap USD USD 530,41
AXA...is EUR H EUR 159,82
AXA...is GBP H GBP 1,21
AXA...MlyflUSD USD 37,37
AXA... Dis USD USD 40,17
AXA...ap CHF H CHF 12,40
AXA...ap GBP H GBP 0,92
AXA... Cap USD USD 63,02
AXA...is CHF H CHF 1,89
AXA...is EUR H EUR 2,73
AXA...is GBP H GBP 0,23
AXA... Dis USD USD 5,96
AXA...ap EUR H EUR 10,38
AXA... Cap USD USD 20,73
AXA...ap CHF H CHF 16,00
AXA...ap EUR H EUR 89,76
AXA... Cap USD USD 192,06
AXA...is CHF H CHF 0,22
AXA...is EUR H EUR 10,46
AXA...Mly AUDH AUD 0,13
AXA... Mly USD USD 32,51
AXA...ap EUR H EUR 32,08
AXA... Cap USD USD 24,39
AXA... Dis USD USD 7,88
AXA...ap CHF H CHF 3,65
AXA...ap EUR H EUR 27,82
AXA... Cap USD USD 33,48
AXA...is CHF H CHF 0,08
AXA...is EUR H EUR 1,46
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.012,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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08.07.2025 13:26 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H +2,69% +5,65% +16,32% +12,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,20% +5,98% +14,47% +9,07%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H +5,17% +2,47% +3,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,54% +1,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H 5,89 0,91 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 4,64 0,96 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H +1,70% +4,67% +4,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,62% +5,82% +5,73%

Outcome Bonds: Den Wald vor lauter Bäumen sehen

Die Messung der Effektivität von ESG-orientierten Anleihen kann eine Herausforderung sein, da sich solche Wertpapiere darin unterscheiden, wie einfach sie bewertet werden können und wie effektiv sie ökologische oder soziale Ziele erfüllen. Sogenannte Outcome Bonds (Ergebnisanleihen) bieten klar definierte Ziele, werden aber nicht von den herkömmlichen Bewertungskriterien der Branche abgedeckt. Anleger brauchen unserer Ansicht nach einen systematischen Ansatz, um sie zu bewerten.

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

Der Biotech-Sektor hat sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 schlechter entwickelt als der breite Aktienmarkt, wobei Small- und Mid-Cap-Titel am stärksten unter Druck geraten sind. Large-Cap-Unternehmen in der kommerziellen Phase haben sich insbesondere in den USA relativ robust gezeigt. Wir glauben jedoch, dass sich die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte aufhellen werden.

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