ISIN: LU1044364476
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Multifunds Allc Res Inc AD USD (LU1044364476) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2015 (10,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA...c AD USD | USD | 1,46 |
| UBA...c AC USD | USD | 10,61 | |||||
| UBA... AHC CHF | CHF | 0,47 | |||||
| UBA... AHC EUR | EUR | 5,76 | |||||
| UBA... AHC GBP | GBP | 0,56 | |||||
| UBA... AHD CHF | CHF | 3,17 | |||||
| UBA... AHD EUR | EUR | 2,68 | |||||
| UBA... AHD GBP | GBP | 0,04 | |||||
| UBA...c IC USD | USD | 1,52 | |||||
| UBA... IHA EUR | EUR | 0,25 |
EUR 26,51 Mio.
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Die sich entwickelnde US-Zollpolitik ist weiterhin von großer Unsicherheit geprägt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt unklar, ob die jüngsten Maßnahmen eine feste politische Richtung oder eine Verhandlungstaktik darstellen. Vor diesem Hintergrund halten wir eine vorsichtige Herangehensweise für gerechtfertigt. Während die breiteren Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und die Verbrauchernachfrage schwer zu beziffern sind, liegt unser Schwerpunkt weiterhin auf der Identifizierung von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten - Unternehmen, die in der Lage sind, kurzfristigen Gegenwind zu überstehen und einen angemessenen Abwärtsschutz zu bieten.
14.04.2025 08:00 Uhr / » Weiterlesen
Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.
18.04.2025 09:18 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM Multifunds Allc Res Inc AD USD | -4,01% | +2,67% | +6,02% | +21,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,21% | +4,19% | +8,71% | +23,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Multifunds Allc Res Inc AD USD | +1,97% | +3,96% | +2,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,81% | +4,30% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Multifunds Allc Res Inc AD USD | negativ | negativ | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,17 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM Multifunds Allc Res Inc AD USD | +7,79% | +7,50% | +6,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,20% | +6,97% | +6,67% |
