Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1111643638
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR dis (LU1111643638) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.05.2017 (6,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Eleva Capital S.A.S." administriert - als Fondsberater fungiert die "Eleva Capital S.A.S.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ele... EUR dis | EUR | 67,35 |
Ele...HF H acc | CHF | 14,83 | |||||
Ele... EUR acc | EUR | 824,91 | |||||
Ele... EUR dis | EUR | 0,93 | |||||
Ele...SD H acc | USD | 10,39 | |||||
Ele... EUR acc | EUR | 101,38 | |||||
Ele... EUR acc | EUR | 134,49 | |||||
Ele...EK H Acc | SEK | 3,23 | |||||
Ele... EUR Acc | EUR | 0,41 | |||||
Ele...EK H Acc | SEK | 0,20 | |||||
Ele...HF H acc | CHF | 4,98 | |||||
Ele... EUR acc | EUR | 2.236,47 | |||||
Ele...BP H acc | GBP | 0,53 | |||||
Ele...SD H acc | USD | 15,48 | |||||
Ele... EUR acc | EUR | 1.546,92 | |||||
Ele...HF H acc | CHF | 1,94 | |||||
Ele... EUR acc | EUR | 522,59 | |||||
Ele... EUR dis | EUR | 7,69 | |||||
Ele...BP H acc | GBP | 1,08 | |||||
Ele...SD H acc | USD | 7,73 |
EUR 5.564,54 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR dis | +9,20% | +16,63% | +36,53% | +68,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,64% | +13,87% | +25,30% | +50,67% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR dis | +10,94% | +10,94% | +8,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,75% | +8,47% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR dis | 0,92 | 0,35 | 0,48 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,73 | 0,13 | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR dis | +11,36% | +14,26% | +16,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,76% | +14,06% | +16,04% |