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ISIN: LU1113650169
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim WALSER Weltportfolio 25 I (LU1113650169) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2016 (5,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Walser Privatbank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL...lio 25 I | EUR | 33,95 |
| WAL...lio 25 R | EUR | 93,06 |
EUR 127,00 Mio.
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UBS Asset Management (UBS AM) lanciert eine Reihe von Exchange Traded Funds (ETFs), die die Mindeststandards für Paris-Aligned Benchmarks (PABs) der EU übertreffen. Die UBS MSCI Climate Paris Aligned UCITS ETFs zielen darauf ab, Aktienanleger bei der Reduzierung ihrer Klimarisiken zu unterstützen. Die neuen ETFs mit Fokus auf weltweite oder regionenbezogene Investments geben Anlegern zudem die Möglichkeit, von den Chancen zu profitieren, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben. Zugleich stimmen sie mit den Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens überein.
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Die Mehrzahl der im MSCI World Healthcare-Index zusammengefassten Unternehmen hat mittlerweile ihre Geschäftsergebnisse für das Kalenderjahr 2020 veröffentlicht. Ca. 60% der Unternehmen konnten dabei sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen. Dabei ergaben sich aber deutliche Unterschiede zwischen den 10 verschiedenen Subindustrien des Gesundheitssektors.
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Die Privatbank Berenberg und der internationale Projektentwickler Energiequelle GmbH starten ihre Zusammenarbeit mit dem finnischen Windpark-Projekt „Konttisuo“. Die Finanzierung der Bau- und Betriebsphase des Windparks erfolgt über die Berenberg Green Energy Junior Debt Funds I und II. So wird Energiequelle Junior Debt für die Errichtung von sieben Nordex N149 Anlagen zur Verfügung gestellt. Berenberg agiert als Anlageberater der Fonds.
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Die Erholung der Weltwirtschaft schreitet voran und die Unsicherheit an den Märkten nimmt sukzessive ab. Lucio Soso, Lead Portfoliomanager des BB Global Macro Fonds, beleuchtet die monetäre und fundamentale Situation an den Finanzmärkten und verweist auf mittelfristige Opportunitäten.
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Der Anstieg wichtiger Konjunkturindikatoren verlangsamt sich vielleicht. Dennoch könnten risikoreiche Assets weiter zulegen.
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Fidelity widmet den Fidelity Funds - Asia Focus Fund in den Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund um. Der Fonds ist damit die neueste Ergänzung der Sustainable-Funds-Familie von Fidelity.
28.04.2021 16:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| WALSER Weltportfolio 25 I | +1,40% | +8,92% | +8,11% | +12,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,54% | +8,75% | +7,03% | +10,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| WALSER Weltportfolio 25 I | +2,63% | +2,43% | +2,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,26% | +2,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| WALSER Weltportfolio 25 I | 5,45 | 0,18 | 0,43 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 5,13 | 0,11 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| WALSER Weltportfolio 25 I | +3,27% | +6,63% | +5,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,83% | +6,23% | +5,20% |
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