
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1160358476
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF Equity Opportunities A USD (LU1160358476) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.07.2015 (9,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France)".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR...es A USD | USD | 0,01 |
EdR...es A EUR | EUR | 15,44 | |||||
EdR...s CR EUR | EUR | 0,15 | |||||
EdR...es I EUR | EUR | 0,00 | |||||
EdR...es N EUR | EUR | 0,00 | |||||
EdR...es R EUR | EUR | 0,52 |
EUR 16,12 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
EdRF Equity Opportunities A USD | -3,16% | -0,72% | +11,25% | +63,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,16% | +6,11% | +27,85% | +70,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF Equity Opportunities A USD | +3,62% | +10,32% | +6,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,47% | +11,07% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF Equity Opportunities A USD | negativ | 0,06 | 0,56 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | 0,39 | 0,64 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
EdRF Equity Opportunities A USD | +12,48% | +14,27% | +13,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,26% | +14,43% | +13,41% |