ISIN: LU1200255203
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Cape Equity Internal A EUR (LU1200255203) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2015 (10,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Cape Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Cape Capital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap...al A EUR | EUR | 53,80 |
| Cap...al B EUR | EUR | 29,96 | |||||
| Cap...al A CHF | CHF | 433,39 | |||||
| Cap...al A USD | USD | 30,77 |
EUR 547,91 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Cape Equity Internal A EUR | +0,76% | +8,93% | +21,77% | +64,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,11% | +5,98% | +27,39% | +67,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Internal A EUR | +6,79% | +10,48% | +8,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,30% | +10,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Internal A EUR | 0,64 | 0,37 | 0,44 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,54 | 0,58 | 0,53 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Internal A EUR | +15,69% | +15,52% | +15,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,51% | +12,51% | +13,09% |
