ISIN: LU1233273066
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB (LU1233273066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.05.2015 (9,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...edCHF IB | CHF | 14,49 |
| UBS...cedCHF B | CHF | 41,20 | |||||
| UBS...edCHF UB | CHF | 52,42 |
EUR 108,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | -0,97% | +6,30% | +12,27% | +37,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,78% | +8,48% | +14,61% | +32,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | +3,93% | +6,53% | +2,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,64% | +5,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | 1,12 | 0,19 | 0,52 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,49 | 0,30 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Systematic IndexBalancedCHF IB | +6,84% | +9,24% | +8,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,65% | +8,46% | +7,61% |
