UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240797214

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist (LU1240797214) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2016 (9,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...Q-C-dist CHF 0,41
6 weitere Tranchen
UBS... K-1-acc CHF 12,22
UBS...F) P-acc CHF 1.378,21
UBS...P-C-dist CHF 6,56
UBS...) P-dist CHF 163,02
UBS...F) Q-acc CHF 214,49
UBS...) Q-dist CHF 11,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.785,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist +3,28% +6,48% +19,54% +27,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +5,64% +20,22% +28,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist +6,13% +5,01% +3,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist 1,32 0,53 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,64 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist +8,23% +9,84% +9,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,99% +8,47% +7,76%

Aktuell auf

US-Wirtschaft im zweiten Quartal: Wachstumszahlen mit Licht und Schatten

Die US-Wirtschaftsleistung hat im zweiten Quartal 2025 – nach dem Rücksetzer zu Jahresbeginn – wie erwartet wieder zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg annualisiert sogar um 3% zum Vorquartal. Verantwortlich für den deutlichen Anstieg war aber ein Rückprall bei den Importen, nachdem diese im Vorquartal – in Erwartung der Zollanhebungen – stark gestiegen waren und das Wachstum damit rechnerisch gebremst hatten. Das für die Konjunkturaussichten relevantere Ergebnis zur inländischen Endnachfrage fiel mit +1,2% verhalten aus. Konsum- und Investitionstätigkeit enttäuschten dabei etwas. Anzeichen für einen wirtschaftlichen Absturz gibt es aber nicht. Der Rückgang der Bauinvestitionen dürfte allerdings den politischen Druck auf die FED erhöhen, die Finanzierungskosten zu senken, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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DNCA-Stratege: Die Inflation als Schiedsrichter

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Japan: Chancen trotz Trump

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10 Jahre IAIG: Rückblick auf ein Jahrzehnt Austausch, Expertise und Engagement

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