ISIN: LU1240797214
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist (LU1240797214) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2016 (9,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...Q-C-dist | CHF | 0,41 |
| UBS... K-1-acc | CHF | 12,05 | |||||
| UBS...F) P-acc | CHF | 1.383,53 | |||||
| UBS...P-C-dist | CHF | 6,35 | |||||
| UBS...) P-dist | CHF | 162,94 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 230,21 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 11,03 |
EUR 1.806,51 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist | +2,20% | +7,67% | +14,57% | +29,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,56% | +8,79% | +17,59% | +30,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist | +4,64% | +5,24% | +3,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,53% | +5,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist | 0,89 | 0,18 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,22 | 0,32 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) Q-C-dist | +8,34% | +10,05% | +9,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,27% | +8,67% | +7,78% |
