ISIN: LU1240802584
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-dist (LU1240802584) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.09.2015 (9,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...) Q-dist | EUR | 1,60 |
| UBS...R) P-acc | EUR | 86,68 | |||||
| UBS...) P-dist | EUR | 16,25 | |||||
| UBS...R) Q-acc | EUR | 24,64 |
EUR 129,16 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-dist | +4,40% | +6,07% | +18,01% | +25,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,30% | +3,89% | +16,96% | +22,39% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-dist | +5,68% | +4,63% | +2,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +4,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-dist | 2,01 | 0,71 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,56 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-dist | +5,19% | +6,68% | +7,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,77% | +7,95% | +7,81% |
