UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0941352063

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-acc (LU0941352063) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.09.2015 (9,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...R) Q-acc EUR 23,54
3 weitere Tranchen
UBS...R) P-acc EUR 87,70
UBS...) P-dist EUR 4,35
UBS...) Q-dist EUR 1,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 117,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-acc +5,67% +12,42% -0,53% +15,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,23% +15,47% +2,26% +16,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-acc -0,18% +2,93% +2,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,71% +3,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-acc 2,04 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,27 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) Q-acc +4,79% +7,38% +8,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,81% +8,38% +9,07%

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