UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0186859491

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc (LU0186859491) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.04.2004 (22,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...R) P-acc EUR 82,35
3 weitere Tranchen
UBS...) P-dist EUR 18,38
UBS...R) Q-acc EUR 29,62
UBS...) Q-dist EUR 1,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 132,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc +6,94% +11,37% +27,33% +15,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc +8,39% +2,85% +3,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc 0,78 0,93 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc +8,59% +6,49% +7,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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