ISIN: LU1281938719
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Swiss Equity Z Acc USD Hdg (LU1281938719) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2015 (9,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... USD Hdg | USD | 0,16 |
| Sch... Acc CHF | CHF | 105,09 | |||||
| Sch... EUR Hdg | EUR | 1,27 | |||||
| Sch... GBP Hdg | GBP | 0,03 | |||||
| Sch... USD Hdg | USD | 0,48 | |||||
| Sch...ty A Dis | CHF | 8,35 | |||||
| Sch...y A1 Acc | CHF | 4,07 | |||||
| Sch... Acc CHF | CHF | 29,61 | |||||
| Sch...B Dis AV | CHF | 0,17 | |||||
| Sch... Acc CHF | CHF | 16,19 | |||||
| Sch...ty C Dis | CHF | 2,70 | |||||
| Sch... Acc CHF | CHF | 3,05 | |||||
| Sch... EUR Hdg | EUR | 0,13 | |||||
| Sch... GBP Hdg | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...Z Dis AV | CHF | 0,09 |
EUR 172,16 Mio.
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Während sich der Markt fast ausschließlich auf den sich abschwächenden US-Arbeitsmarkt konzentrierte und sich über die Aggressivität der von den Zentralbanken der Industrieländer zu ergreifenden Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik uneins war, trieben die eigenwilligen fiskalischen und politischen Probleme einzelner europäischer Länder ihr Unwesen im Verborgenen. Zu Beginn des Monats September jedoch scheinen die genau beobachteten Haushaltsgesetze zum Jahresende den perfekten Sturm zu erzeugen.
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Der Goldpreis kletterte in den letzten Monaten auf immer neue Rekordstände und ist seit Jahresbeginn um rund 35% gestiegen. Zunehmende geopolitische Risiken, Käufe der Zentralbanken, die ihre Reserven diversifizieren wollen, und die Unsicherheit in Bezug auf den Konjunkturzyklus können diese sehr gute Entwicklung erklären. Steigende Realzinsen und eine Aufwertung des Dollars hätten, wie in der Vergangenheit üblich, die Stärke des glänzenden Metalls begrenzen können. Dies war jedoch nicht der Fall.
12.11.2024 07:56 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Swiss Equity Z Acc USD Hdg | +12,14% | +16,81% | +13,78% | +42,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,08% | +19,13% | +27,15% | +67,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Swiss Equity Z Acc USD Hdg | +4,40% | +7,37% | +8,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,88% | +10,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Swiss Equity Z Acc USD Hdg | 2,00 | negativ | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,85 | 0,16 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Swiss Equity Z Acc USD Hdg | +7,07% | +13,13% | +14,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,81% | +14,33% | +16,38% |
