Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Quality Growth Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU1334725337

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh (LU1334725337) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2015 (5,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Wel...R Acc Uh	EUR	197,37

21 weitere Tranchen

Wel... Acc UnH	USD	4.809,73
Wel... Hdg Acc	CHF	8,38
Wel...GD H Acc	SGD	55,70
Wel...D Acc Uh	USD	1.620,01
Wel...R UnHAcc	EUR	0,01
Wel...D UnHAcc	USD	36,15
Wel... Unh Acc	JPY	24.630,08
Wel...UR H Acc	EUR	19,76
Wel...BP H Acc	GBP	2,11
Wel... Hdg Acc	GBP	46,43
Wel...D Acc Uh	USD	932,66
Wel...HF H Acc	CHF	49,85
Wel...R Acc Uh	EUR	703,41
Wel... GBP Inc	GBP	18,50
Wel...P UnHAcc	GBP	16,84
Wel... JPY Acc	JPY	23.008,39
Wel...PY H Acc	JPY	11.637,17
Wel... USD Inc	USD	94,22
Wel...D UnHAcc	CAD	153,60
Wel... USD Acc	USD	196,63
Wel... Acc UnH	EUR	196,22

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8.130,97 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2021

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2021

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh	+8,90%	+23,35%	+53,16%	+104,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,60%	+28,01%	+49,70%	+88,48%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh	+15,27%	+15,34%	+13,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,25%	+13,28%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2021

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh	3,48	1,02	1,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	3,46	0,90	1,03

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh	+9,27%	+15,20%	+12,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,93%	+16,18%	+13,63%

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DPAM-Stratege: Erst die Arbeitsdebatte, dann die Inflationsdebatte

Viele Studenten legen im Juni eine Reihe von Prüfungen ab. Wenn Sie Wirtschaftsfragen zum Verhalten der Anleihenmärkte in jenem Moment stellen würden, in dem die Kerninflation in den USA 5 % erreicht, würden wohl nur wenige antworten, dass die Kurse von US-Treasuries stark anziehen und 10-jährige Renditen etwa 10 Basispunkte verlieren würden. Was geht hier vor? Einige Marktstrategen verweisen auf das technische Schließen von Short-Positionen, obwohl dies naturgemäß kurzfristig ist. Andere verweisen auf die kontinuierliche Umschichtung von Pensionsfonds in US-Treasuries, da die meisten ein Deckungsniveau von nahezu 100 % erreicht haben. Das Rebalancing verliert jedoch an Intensität. Eine wachsende Zahl von Marktteilnehmern ist sich allmählich darüber einig, dass der Inflationsschub in den USA vorübergehend ist. Dies bedeutet, dass wir anderen sensiblen Indikatoren Aufmerksamkeit schenken sollten, wie der Erholung des Arbeitsmarktes. Die Debatte sollte sich auf die Art der Erholung am US-Arbeitsmarkt und ihre Auswirkungen auf die US-Renditen verlagern.

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Neuer Invesco-ETF bietet Zugang zu Chinas innovativsten Technologieunternehmen

Invesco gibt die Auflegung seines MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF bekannt. Der neue ETF bildet einen Index nach, der auf einer fortschrittlichen Definition von Technologie basiert und Zugang zu innovativen, technologieorientierten chinesischen Firmen aus einem breiten Spektrum von Branchen bietet, den Fokus also nicht nur auf Computer-Hardware und -Software legt.

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Inflationsanstieg: Mehr als nur Basiseffekte?

Für die meisten Ökonomen und Notenbanker ist der Fall klar: Der aktuelle Inflationsanstieg in Europa und den USA ist nur ein temporäres Phänomen. Dieser entspannte Blick auf die Inflation dürfte sich jedoch als Trugschluss erweisen. Der sich abzeichnende Konjunkturboom verschafft den Unternehmen in den nächsten Quartalen optimale Voraussetzungen für Preisüberwälzungen. Gleichzeitig sollten die Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten nicht so schnell beseitigt werden, wie sich das viele erhoffen. Schließlich gibt es sogar bereits erste Anzeichen für steigenden Lohndruck. Wer jetzt fest damit rechnet, dass die Inflation 2022 und 2023 wieder erkennbar fällt, dürfte am Ende eine böse Überraschung erleben.

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Fidelity-Europachef über das Post-Corona-Umfeld: Mehr investieren statt konsumieren

Bedingt durch die von Covid-19 ausgelösten Unsicherheiten haben die Sparquoten europäischer Haushalte zuletzt Rekordniveaus erreicht. Während die Politik diese ungenutzten Reserven gerne in kurzfristigen Konsum lenken möchte, sieht Fidelity-Europachef Christian Staub darin eine gute Gelegenheit, um die Beteiligung der Kleinanleger an den Kapitalmärkten der Europäischen Union langfristig zu erhöhen.

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Kathrein Privatbank launcht neuen Markenauftritt

Mit dem Anspruch, ihren Kunden das persönlichste Private Banking, sowie auch das persönlichste institutionelle Asset Management zu bieten, launcht die Kathrein Privatbank diese Tage ihren neuen Markenauftritt. Neben der neuen visuellen Identität gilt dem stetigen Ausbau der (digitalen) Services und der Neustrukturierung des Produktangebots die höchste Aufmerksamkeit. Das Rebranding wurde gemeinsam mit dem in New York ansässigen Designbüro &Walsh und der Wiener Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) in einem mehrmonatigen Prozess erarbeitet.

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Journal of Portfolio Management publiziert akkurateste Vermessung des Globalen Marktportfolios

Das globale Marktportfolio galt als ein theoretischer, weil praktisch nicht erfassbarer Referenzpunkt in der Portfoliokonstruktion. Nun gibt es eine akademisch präzise und zugleich praktisch anwendbare Version davon. Ein Forscherteam von Panthera Solutions rund um Dr. Markus Schuller, Dr. Gregory Gadzinski und Andrea Vacchino publizierte nun die weltweit akkurateste Vermessung des Globalen Marktportfolios in der aktuellen Ausgabe des Journal of Portfolio Management. Das JPM gehört zu den weltweit besten akademischen Journals in den Finanzwissenschaften.

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