
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1353951459
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Global Infl Sh Dur Bds E DisQ EURH (LU1353951459) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen (inflationsgesichert-EUR gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2016 (9,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA...isQ EURH | EUR | 4,96 |
AXA...ap CHF H | CHF | 2,02 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 130,07 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 37,06 | |||||
AXA...is EUR H | EUR | 9,88 | |||||
AXA... Dis USD | USD | 3,77 | |||||
AXA...Cap EURH | EUR | 0,02 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 35,25 | |||||
AXA...ap CHF H | CHF | 4,18 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 28,53 | |||||
AXA...ap GBP H | GBP | 0,02 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 26,42 | |||||
AXA...is CHF H | CHF | 0,87 | |||||
AXA...Dis EURH | EUR | 2,54 | |||||
AXA... Dis USD | USD | 0,92 | |||||
AXA...ap CHF H | CHF | 31,99 | |||||
AXA...ap EUR H | EUR | 481,93 | |||||
AXA...ap GBP H | GBP | 1,99 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 46,82 | |||||
AXA...is CHF H | CHF | 47,80 | |||||
AXA...is EUR H | EUR | 14,57 | |||||
AXA... Dis USD | USD | 10,11 | |||||
AXA...isQ GBPH | GBP | 4,28 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 0,20 | |||||
AXA... Cap USD | USD | 2,31 | |||||
AXA...Cap EURH | EUR | 0,11 | |||||
AXA...Dis EURH | EUR | 1,18 |
EUR 1.246,93 Mio.
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Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft, Fondstochter der Raiffeisenlandesbank OÖ, ergänzt mit dem X-300 Equal Welt Aktien ihre aktiv gemanagte Fondspalette um einen weiteren indexorientierten Aktienfonds. Der Fonds kann ab sofort gezeichnet werden, Fondsstart ist am 7. Oktober 2025.
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Auf ihrer Septembersitzung hat die FED die Zinsen – wie erwartet – um 25 Basispunkte auf 4,25% gesenkt und weitere moderate Senkungen in Aussicht gestellt. Die Notenbank reagiert damit auf den zuletzt schwächeren Beschäftigungsaufbau. Im Vergleich zur Junisitzung zeigt der „Dot Plot“ allerdings nur eine zusätzliche Zinssenkung an. Dieses vorsichtige Vorgehen ist angebracht, da die Inflation weiter deutlich über dem Ziel liegt und die FED ihre Prognosen zu Wachstum und Inflation sogar etwas angehoben hat. Erwartungsgemäß hat der Trump-Vertraute Miran auf seiner ersten Sitzung für eine radikale Zinswende votiert. Das zeigt eindrucksvoll die Risiken politischer Besetzungen des FOMC. Zumindest heute aber hat sich die FED verbal und in der Entscheidung recht deutlich gegen den Eindruck einer „Erdoganisierung“ der US-Geldpolitik gestemmt. Die Zinssenkung ist dennoch nicht ohne Risiko, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?
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Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals warum ein vergleichsweise ruhiger Börsensommer hinter uns liegt und warum Emerging-Markets erstmals seit langer Zeit wieder einen Blick wert sind.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds E DisQ EURH | +3,29% | +3,13% | +2,03% | +4,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,36% | +1,00% | -2,07% | -7,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds E DisQ EURH | +0,67% | +0,92% | +0,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,72% | -1,56% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds E DisQ EURH | 2,09 | 0,26 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds E DisQ EURH | +2,04% | +3,26% | +2,91% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,11% | +5,39% | +5,64% |