Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1445756874
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CROSSSICAV Crossinvest Cnsrv A USD (LU1445756874) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.08.2016 (7,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Crossinvest SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Crossinvest SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO...rv A USD | USD | 1,10 |
CRO...rv A CHF | CHF | 0,39 | |||||
CRO...rv A EUR | EUR | 5,83 | |||||
CRO...rv B CHF | CHF | 0,00 | |||||
CRO...rv B EUR | EUR | 2,36 | |||||
CRO...rv B USD | USD | 2,85 |
EUR 12,52 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CROSSSICAV Crossinvest Cnsrv A USD | +5,10% | +5,89% | +5,80% | +10,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,29% | +9,11% | +14,12% | +20,85% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CROSSSICAV Crossinvest Cnsrv A USD | +1,90% | +2,09% | +2,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,47% | +3,82% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CROSSSICAV Crossinvest Cnsrv A USD | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | negativ | 0,10 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CROSSSICAV Crossinvest Cnsrv A USD | +5,58% | +6,92% | +6,86% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,60% | +7,33% | +7,94% |