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JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Europa Aktien (Nebenwerte)
ISIN: LU1727353473
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Europe Dynamic Sm Cp I2 perf(acc)EUR (LU1727353473) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2017 (3,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...(acc)EUR | EUR | 4,84 |
| JPM...(acc)EUR | EUR | 188,43 | |||||
| JPM...dist)EUR | EUR | 42,16 | |||||
| JPM...(acc)EUR | EUR | 184,25 | |||||
| JPM...dist)EUR | EUR | 16,30 | |||||
| JPM...(acc)EUR | EUR | 38,42 | |||||
| JPM...(acc)EUR | EUR | 110,85 | |||||
| JPM...(inc)EUR | EUR | 3,52 | |||||
| JPM...(acc)EUR | EUR | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 588,82 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Europe Dynamic Sm Cp I2 perf(acc)EUR | +21,49% | +44,99% | +57,02% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,69% | +50,85% | +61,72% | +89,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Europe Dynamic Sm Cp I2 perf(acc)EUR | +16,23% | N/A | +11,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,19% | +13,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Europe Dynamic Sm Cp I2 perf(acc)EUR | 2,81 | 0,68 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,07 | 0,78 | 0,73 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Europe Dynamic Sm Cp I2 perf(acc)EUR | +15,76% | +23,32% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,75% | +22,25% | +18,74% |
Aktuell auf
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Ostrum AM Stratege: "Omikron" verschärft das Dilemma der Notenbanken
Die Wiederkehr der Corona-Angst macht die Lage für die Notenbanker noch komplizierter als zuvor, schreibt Axel Botte, Marktstratege beim französischen Investmenthaus Ostrum Asset Management, in seinem aktuellen Marktkommentar.
Gröschls Mittwochskommentar: 48/2021
Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.
Stoters ESG View | Die Klimakrise: Eine Herausforderung für Assetmanager
Trotz des Gerangels um Klimaziele und Selbstverpflichtungen auf der COP26-Konferenz in Glasgow steht eines fest: Um Netto-Nullemissionen zu erreichen, muss in den nächsten Jahrzehnten viel investiert werden. Entsprechend groß ist die Verantwortung der Assetmanager.
Bantleon-Fondsmanager Posthoff: Gute Perspektiven für den Goldpreis im neuen Jahr
Gold hat sich im laufenden Jahr bisher kaum zur Vermögensmehrung geeignet. Dass nach dem Höhenflug im vergangenen Jahr mit einem Preiszuwachs von 25% eine Atempause bevorstand, war jedoch abzusehen. Aus Sicht eines Anlegers aus der Eurozone steht per Ende November aber immerhin ein passables Plus von rund 2% in der Anlagebilanz, aber auch nur, weil die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro den Preisrückgang des gelben Metalls überkompensiert hat. Unabhängig davon erforderten Investitionen in Gold in diesem Jahr starke Nerven: Unter Schwankungen von bis zu 10% bewegte sich der Preis seitwärts. Mitte November erholte sich der Preis für eine Feinunze sogar in Richtung 1860 US-Dollar, gab aber bald darauf wieder in Richtung 1800 US-Dollar nach. Kurzfristig ist mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu rechnen, mittelfristig hat das Edelmetall aber deutliches Aufwärtspotenzial.
DPAM-CEO: Black Friday & Omicron als Mean-Reversion-Moment?
Die Omicron-Variante versetzte die Finanzmärkte am vergangenen Freitag in Schrecken. Der Aktienvolatilitätsindikator VIX stieg um 10 Punkte und schloss bei 28. Der MOVE-Volatilitätsindikator für Anleihen schloss bei rund 90. Ersterer entfernte sich von seinem 30-Jahres-Durchschnitt von 19,5. Letzterer bewegte sich genau auf seinen 30-Jahres-Durchschnitt zu, der bei 90,75 liegt.
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Wie sich der Inflationsdruck auf die Fondspositionierung auswirkt – Interview mit Richard Woolnough
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