
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1748855324
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FvS Multi Asset Balanced HT (LU1748855324) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2018 (7,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Flossbach von Storch Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Flossbach von Storch AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FvS...anced HT | EUR | 11,67 |
FvS...d CHF-IT | CHF | 2,10 | |||||
FvS...d CHF-RT | CHF | 2,88 | |||||
FvS...anced ET | EUR | 38,58 | |||||
FvS...lanced H | EUR | 0,12 | |||||
FvS...lanced I | EUR | 1.071,84 | |||||
FvS...anced IT | EUR | 26,00 | |||||
FvS...anced QT | EUR | 33,65 | |||||
FvS...lanced R | EUR | 615,69 | |||||
FvS...anced RT | EUR | 40,99 |
EUR 1.843,51 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
FvS Multi Asset Balanced HT | +1,64% | +8,91% | +18,60% | +22,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
FvS Multi Asset Balanced HT | +5,85% | +4,06% | +3,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
FvS Multi Asset Balanced HT | 1,70 | 0,49 | 0,24 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
FvS Multi Asset Balanced HT | +5,12% | +6,24% | +6,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |