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ISIN: LU1748855324
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FvS Multi Asset - Balanced HT (LU1748855324) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2018 (3,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Flossbach von Storch Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Flossbach von Storch AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FvS...anced HT | EUR | 18,64 |
| FvS...d CHF-IT | CHF | 2,15 | |||||
| FvS...d CHF-RT | CHF | 2,90 | |||||
| FvS...anced ET | EUR | 49,59 | |||||
| FvS...lanced H | EUR | 3,02 | |||||
| FvS...lanced I | EUR | 1.408,12 | |||||
| FvS...anced IT | EUR | 92,82 | |||||
| FvS...lanced R | EUR | 778,46 | |||||
| FvS...anced RT | EUR | 22,28 |
EUR 2.377,97 Mio.
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Die aktuelle wirtschaftliche Stimmung spricht für Dividendenaktien, basierend auf den jüngsten Gewinnprognosen, den Erwartungen der Analysten und dem allgemeinen Optimismus hinsichtlich einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung. Dieses Umfeld könnte eine Gelegenheit für europäische ETF-Anleger darstellen, zu Dividendenstrategien zurückzukehren, nachdem Momentum in anderen Erholungswerten zu beobachten war.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| FvS Multi Asset - Balanced HT | +0,40% | -1,37% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,45% | +2,31% | +6,87% | +21,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FvS Multi Asset - Balanced HT | N/A | N/A | +3,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,19% | +3,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FvS Multi Asset - Balanced HT | 0,58 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,86 | negativ | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| FvS Multi Asset - Balanced HT | +12,27% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,97% | +9,57% | +7,75% |
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