JSS Sustainable Equity - Global Thematic

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU2008796604

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JSS Sustainable Eq Glb Th I10 CHF Acc (LU2008796604) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.04.2020 (5,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank J. Safra Sarasin AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JSS... CHF Acc CHF 0,30
18 weitere Tranchen
JSS... CHF acc CHF 5,29
JSS... EUR acc EUR 25,79
JSS...EUR dist EUR 4,75
JSS... GBP acc GBP 0,97
JSS... USD acc USD 7,64
JSS... EUR acc EUR 52,26
JSS... USD acc USD 10,06
JSS...USD dist USD 0,06
JSS... EUR acc EUR 12,81
JSS... CHF acc CHF 12,41
JSS... EUR acc EUR 98,30
JSS...EUR dist EUR 308,67
JSS... SGD Acc SGD 1,39
JSS... USD acc USD 56,75
JSS...USD dist USD 3,33
JSS...EUR dist EUR 0,84
JSS... EUR acc EUR 8,94
JSS... USD Dis USD 8,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 652,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Foto von Meghan Schiereck auf Unsplash
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JSS Sustainable Eq Glb Th I10 CHF Acc -6,19% +2,39% +12,53% +41,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,34% +5,21% +26,89% +54,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JSS Sustainable Eq Glb Th I10 CHF Acc +4,01% +7,12% +8,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,15% +8,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JSS Sustainable Eq Glb Th I10 CHF Acc 0,14 0,08 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,32 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JSS Sustainable Eq Glb Th I10 CHF Acc +15,49% +15,32% +14,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,50% +16,99% +15,67%

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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