Visionfund - Global Moderato

Edmond de Rothschild (Suisse) SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2009029989

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Visionfund - Global Moderato A EUR (LU2009029989) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2019 (4,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild (Suisse) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vis...to A EUR EUR 21,13
1 weitere Tranchen
Vis...to B EUR EUR 0,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 21,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 11.10.2024
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04.10.2024 14:24 Uhr / » Weiterlesen

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Frank Fischer: Aktien mit Peking-Booster

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Aktiensektoren im Duopol zwischen Politik und Ökonomie

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Visionfund - Global Moderato A EUR +7,00% +10,72% -1,31% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,49% +10,40% +1,72% +17,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Visionfund - Global Moderato A EUR -0,44% N/A +2,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,53% +3,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Visionfund - Global Moderato A EUR 1,08 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,01 negativ 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Visionfund - Global Moderato A EUR +6,68% +8,06% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,06% +8,44% +9,04%

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e-fundresearch.com Role Model im Fokus: Sarah de Lagarde

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Wie Evergreen-Fonds die Welt für Private Equity-Anleger verändern

Private Equity wurde in der Vergangenheit nur großen institutionellen Anlegern über geschlossene Fondsstrukturen zur Verfügung gestellt, die auf deren Fachwissen und Struktur zugeschnitten waren. Das wachsende Interesse nicht-institutioneller Anleger mit anderen Ressourcen und Präferenzen an dieser Anlageklasse hat jedoch zur Entstehung offener Strukturen geführt, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind.

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Eyb & Wallwitz Chefökonom: US-Inflation - Volatil seitwärts

Die US-Verbraucherpreise sind im September um 0,2% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate fiel zwar dennoch auf 2,4%, die Kerninflationsrate stieg aber den zweiten Monat in Folge leicht an und fiel erneut etwas höher als erwartet aus. Zusammen mit den zuletzt wieder stärkeren Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten spricht dies klar gegen eine US-Rezession und für ein nur moderates Tempo von Zinssenkungen in den kommenden Monaten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Attraktiv trotz Zinssenkungen: CLOs werden Mainstream

Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.

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Ein Enkeltrick, der für gute Laune sorgt

Ausschließlich Qualitätsaktien mit ausgeprägten Nachhaltigkeitsfaktoren: Mit dem Carmignac Portfolio Grandchildren können Eltern und Großeltern den Nachwuchs glücklich machen. Den thesaurierenden Fonds, der seit Auflage mehr als 41 Prozent Rendite erzielt hat, bewertet Morningstar mit 4 Sternen.

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