ISIN: LU2066060299
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM - StrategieC (LU2066060299) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.2019 (5,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot...rategieC | CHF | 40,53 |
| Rot...ategie P | EUR | 12,09 | |||||
| Rot...rategieS | EUR | 17,71 |
EUR 73,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieC | -2,17% | +3,56% | +21,30% | +41,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,28% | +6,17% | +19,52% | +28,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieC | +6,65% | +7,25% | +6,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +5,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieC | 0,87 | 0,58 | 0,57 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,31 | 0,49 | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieC | +9,09% | +9,87% | +9,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,38% | +10,57% | +9,78% |
