ISIN: LU1685844588
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM - StrategieS (LU1685844588) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.12.2017 (7,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot...rategieS | EUR | 17,81 |
| Rot...ategie P | EUR | 12,56 | |||||
| Rot...rategieC | CHF | 40,85 |
EUR 74,14 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieS | -0,81% | +6,05% | +17,18% | +36,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieS | +5,43% | +6,34% | +5,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieS | 0,77 | 0,32 | 0,49 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieS | +7,59% | +8,09% | +7,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |
