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ISIN: LU1685844588
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM - StrategieS (LU1685844588) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.12.2017 (3,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Axxion S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot...rategieS | EUR | 38,84 |
| Rot...ategie P | EUR | 13,66 | |||||
| Rot...rategieC | CHF | 18,56 |
EUR 69,40 Mio.
+ 1 weitere
Der Klimawandel ist da und wir werden seine Auswirkungen noch jahrzehntelang erleben. Wie sollten Anleger in einem Umfeld reagieren, in dem die Klimarisiken nur zunehmen und die Vorschriften nur noch strenger werden?
23.06.2021 16:00 Uhr / » Weiterlesen
Die jüngsten US-Arbeitsmarktstatistiken haben die Finanzmärkte etwas beruhigt. Sie zeigten, dass sich die Beschäftigung weiter verbessert hat, aber nicht zu sehr, um ein schnelles Taper zu riskieren. Dies könnte der letzte Datenwert nach dem Prinzip von nicht zu heiß und nicht zu kalt sein, den wir in nächster Zeit sehen werden. Denn die US-Wirtschaft wird sich im Laufe des Sommers weiter erholen, da die meisten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aufgehoben werden. Andere Länder werden schnell folgen und ihre Wirtschaftssysteme öffnen, mit einem Haufen überschüssiger Ersparnisse, die für Urlaub und andere Annehmlichkeiten ausgegeben werden wollen. Die Entwicklung kommentiert Hendrik Tuch, Head of Fixed Income bei Aegon Asset Management:
24.06.2021 14:19 Uhr / » Weiterlesen
In der Juni-Ausgabe des Fondsjournals lesen Sie, warum bei der Frage der Aktienmarktbewertung eine nüchterne Analyse nötig ist und mit welchen Überlegungen das 3 Banken-Generali Team ein neues Produkt im Bereich „Wachstumsaktien“ aufbaut.
01.06.2021 07:08 Uhr / » Weiterlesen
Manager von Multi-Asset-Portfolios stehen vor großen Herausforderungen. Die herkömmliche Aufteilung auf Aktien und Anleihen dürfte in Zukunft kein geeignetes Mittel sein, um für Anleger ein vernünftiges Rendite-Risiko-Verhältnis abzubilden. Dafür sorgen mehrere Faktoren: das auf lange Sicht nach wie vor niedrige Zinsumfeld, die insgesamt deutlich gesunkenen Renditeerwartungen für alle herkömmlichen Anlageklassen und die erhöhte Unsicherheit, die sich in höheren Extremrisiken (englisch tail risks) für Aktien- und Anleihemärke niederschlägt.
24.06.2021 17:00 Uhr / » Weiterlesen
Globale Wandelanleihen zeigten ihre Vorzüge im Jahr 2020, als die Anlageklasse sowohl die festverzinslichen Anlagen als auch die globalen Aktienmärkte übertraf. Im Verlauf der COVID-19-Pandemie haben Wandelanleihen ihre defensiven Eigenschaften durch die festverzinsliche Komponente, den sogenannten Anleihen-Floor, gegenüber den Aktienmärkten unter Beweis gestellt.
09.06.2021 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Das CFA Institute hat den ersten Bericht seiner vierteiligen Forschungsstudie „Future of Work in Investment Management“ veröffentlicht. Für die Umfrage wurden weltweit ca. 4.600 Mitglieder des CFA Institutes sowie Führungskräfte von 41 Investmentunternehmen, die mehr als 234.000 Mitarbeiter repräsentieren, befragt.
08.06.2021 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Die Mehrzahl der im MSCI World Healthcare-Index zusammengefassten Unternehmen hat mittlerweile ihre Geschäftsergebnisse für das Kalenderjahr 2020 veröffentlicht. Ca. 60% der Unternehmen konnten dabei sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen. Dabei ergaben sich aber deutliche Unterschiede zwischen den 10 verschiedenen Subindustrien des Gesundheitssektors.
22.03.2021 11:30 Uhr / » Weiterlesen
<strong>Innovation by BNY Mellon</strong> | Genetik wird längst dafür eingesetzt, intelligente Heilverfahren zu entwickeln, um genetisch verursachte Krankheiten behandeln zu können. Derzeit sind rund 6.000 seltene Krankheiten bekannt, fast drei Viertel sind genetisch. Das Segment wächst rasant und hat das Potenzial selbst Volkskrankheiten wie Diabetes zu besiegen.
17.06.2021 15:47 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieS | +6,56% | +17,22% | +24,96% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,65% | +13,97% | +12,97% | +22,84% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieS | +7,71% | N/A | +6,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,10% | +4,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieS | 3,64 | 0,73 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,93 | 0,48 | 0,63 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - StrategieS | +7,19% | +11,00% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,27% | +9,37% | +7,75% |
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