Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2066060299

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH (LU2066060299) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.2019 (6,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...Bal PlCH CHF 43,24
4 weitere Tranchen
Rot...Bal Pl M EUR 0,08
Rot...Bal Pl P EUR 30,64
Rot...Bal Pl S EUR 23,94
Rot...Bal PlHI EUR 23,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 121,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH +2,45% +6,32% +21,11% +27,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,55% +7,18% +22,97% +20,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH +6,59% +5,04% +6,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,05% +3,66% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH 0,15 0,46 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,51 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH +10,64% +9,37% +9,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,91% +9,79% +10,17%

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