Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2066060299

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH (LU2066060299) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.2019 (6,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...Bal PlCH CHF 44,19
4 weitere Tranchen
Rot...Bal Pl M EUR 0,06
Rot...Bal Pl P EUR 22,69
Rot...Bal Pl S EUR 24,79
Rot...Bal PlHI EUR 21,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 113,14 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH +4,85% +9,21% +26,04% +39,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,73% +11,93% +29,23% +28,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH +8,02% +6,89% +7,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,83% +5,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH 0,77 0,67 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,04 0,73 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlCH +10,37% +9,48% +9,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,60% +10,03% +10,36%

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