Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1685844588

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl S (LU1685844588) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.12.2017 (8,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...Bal Pl S EUR 24,79
4 weitere Tranchen
Rot...Bal Pl M EUR 0,06
Rot...Bal Pl P EUR 22,69
Rot...Bal PlCH CHF 44,19
Rot...Bal PlHI EUR 21,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 113,14 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl S +3,72% +9,26% +27,13% +26,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl S +8,33% +4,85% +5,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl S 1,06 0,94 0,02
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl S +7,61% +7,07% +7,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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