ISIN: LU2988647892
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlHI (LU2988647892) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.05.2025 (1,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot...Bal PlHI | EUR | 23,89 |
| Rot...Bal Pl M | EUR | 0,08 | |||||
| Rot...Bal Pl P | EUR | 30,64 | |||||
| Rot...Bal Pl S | EUR | 23,94 | |||||
| Rot...Bal PlCH | CHF | 43,24 |
EUR 121,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlHI | +4,65% | +8,71% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlHI | N/A | N/A | +7,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlHI | 0,52 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal PlHI | +7,79% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
