Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1685839406

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl P (LU1685839406) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.11.2017 (8,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...Bal Pl P EUR 30,64
4 weitere Tranchen
Rot...Bal Pl M EUR 0,08
Rot...Bal Pl S EUR 23,94
Rot...Bal PlCH CHF 43,24
Rot...Bal PlHI EUR 23,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 121,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl P +4,24% +8,07% +23,82% +15,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl P +7,38% +2,96% +4,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl P 0,44 0,72 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild &Co WM-Unty Glb Allc Bal Pl P +7,79% +7,05% +7,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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